由于蒙西电网机组负荷率大幅下降，公司将战略中心转移至需求增长较快、电厂负荷率有保障、且上网电价较高的京津唐电网，在建的电厂均将以点对网的方式外送华北电网，整体盈利能力将进一步提升。而公司重组置出了发电成本较高、负担较重、连年亏损的包一、包二电厂，置入质地较为优良、连续4年盈利的海电三期，可摆脱亏损“包袱”，显著增强公司未来的盈利能力。作为大股东的融资平台，大股东未来择机注入优质电力和煤炭资产的可能性较大。

　　预计公司2009~2011年每股收益分别为0.229元、0.244元及0.273元，目前估值水平适中，未来可看好。给予“谨慎推荐”评级。